Les cinq principales tendances en matière de placement en 2023
Alors que nous entamons le deuxième trimestre de 2023, nous commençons à relever certaines tendances intéressantes en matière de placements.
Une chose est sûre : 2023 se promet d’être l’année où l’intelligence artificielle (IA) fait son entrée sur les principaux marchés et commence à transformer radicalement les processus dans pratiquement tous les secteurs. L’essor soudain de ce type de technologies a eu un effet important sur les marchés financiers.
Les spécialistes en finances doivent se tenir au courant de ces nouvelles évolutions afin de tirer parti des occasions qu’elles présentent et d’atténuer les risques. Le présent article met en lumière les principales tendances en matière de placement de 2023, notamment les secteurs qui promettent de connaître une croissance importante et de présenter un terrain fertile pour l’innovation.
La popularité de technologies comme ChatGPT a suscité un intérêt considérable envers l’intelligence artificielle. Mais même avant que ChatGPT devienne omniprésent, l’IA faisait déjà des percées dans de nombreux secteurs.
Par exemple, IBM, l’un des titans du secteur logiciel, travaillait déjà ardemment sur son système Watson A.I., et d’autres entreprises, telles que Google, développent des technologies fondées sur l’IA depuis plus de dix ans.
Toutefois, ce n’est qu’une fois que le grand public a eu la chance de faire l’essai de l’IA et de constater de première main son potentiel que la confiance des investisseurs quant à ces technologies a augmenté. En raison de l’effervescence entourant l’IA, les actions de nombreuses entreprises dans ce domaine ont enregistré des augmentations fulgurantes durant le premier trimestre de 2023.
Microsoft, par exemple, a investi 10 milliards de dollars dans OpenAi, et ce n’est qu’un début. C3.a1, un fournisseur de logiciels d’entreprise fondés sur l’IA, a dépassé les attentes de Wall Street pour le dernier trimestre de 2022 et l’exercice 2023, et ses actions ne cessent de grimper.
Il est loin d’être le seul : d’autres entreprises axées sur l’IA, comme GuardForce, SoundHound AI et BigBear.ai, ont connu des augmentations entre 5 et 20 % du cours de leurs actions.
Les maisons de courtage de par le monde comparent l’essor de l’IA à une nouvelle ruée vers l’or, et si les tendances se maintiennent, le marché est encore loin d’être parvenu à maturité.
En outre, les outils fondés sur l’IA utilisés à des fins particulières, par exemple la traduction alimentée par l’IA, ont également aidé les investisseurs à cibler leurs recherches financières et à accéder à des marchés plus importants.
Au fur et à mesure que les investissements internationaux deviennent la nouvelle norme, de plus en plus de sociétés de placement utilisent désormais la traduction fondée sur l’IA pour avoir accès à des données exactes.
Pour les maisons de courtage et tous les spécialistes en placements, il est de plus en plus important d’intégrer les outils fondés sur l’IA aux processus de travail, sous peine de voir les concurrents prendre les devants.
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L’attention portée envers les entreprises durables et socialement responsables s’est traduite par une augmentation considérable des investissements axés sur les facteurs ESG. Cette tendance devrait se poursuivre en 2023, alimentée par la sensibilisation toujours croissante quant au changement climatique, aux questions d’ordre social et aux enjeux liés à la gouvernance des entreprises.
Selon un rapport publié par PwC, les investissements axés sur les facteurs ESG pourraient monter de 84 %, pour atteindre 33,9 billions de dollars d’ici 2026.
Selon l' rapport publié par PwC,les investissements axés sur les facteurs ESG pourraient monter de 84 %, pour atteindre 33,9 billions de dollars d’ici 2026.
Les analystes et les spécialistes en finances devraient donc garder un œil sur les fonds axés sur les facteurs ESG, les obligations vertes et les entreprises mettant sur pied des initiatives solides en matière de durabilité. À long terme, le rendement de ces actifs devrait prendre les devants.
De nombreuses nouvelles technologies financières s’imposent en tant que forces transformatrices dans le secteur financier. Elles comprennent, entre autres, les technologies de chaînes de blocs et les biens numériques tels que les jetons non fongibles (NFT) et les cryptomonnaies.
En 2023, on s’attend à ce que ce secteur continue à prendre de l’expansion puisque l’intérêt qui lui est accordé devrait croître maintenant que la réglementation connexe devient de mieux en mieux définie et que de plus en plus d’institutions adoptent ces technologies.
Afin de profiter de nouvelles possibilités, les spécialistes en finance doivent surveiller de près les percées dans la finance décentralisée (FiDé), les plateformes de gestion des actifs numériques et les solutions de paiement de nouvelle génération.
La croissance de nombreuses entreprises du secteur, malgré le revers subi par les cryptomonnaies, est révélatrice du potentiel de ce secteur. Cela vous surprendra peut-être d’apprendre que le marché des NFT a connu une forte croissance durant le premier trimestre de 2023.
Voici les principales constatations d’un informe de DappRadar, une plateforme d’analyse des applications décentralisées, en février 2023 :
Les analystes et les gestionnaires en finances devraient envisager d’investir dans les technologies financières populaires et de diversifier dans les actifs numériques, car les perspectives à long terme sont toujours positives.
The global pandemic has underscored the importance of healthcare and biotechnology innovation. As a result, investments in cutting-edge healthcare solutions, including telemedicine, personalized medicine, and gene-editing technologies, such as CRISPR, are expected to surge in 2023.
While the banking crisis has hit the market, the long-term outlook remains relatively positive.
Catalyst ranks as the top biotech stock in a sector comprising over 800 firms. Recently, Catalyst expanded its product portfolio by partnering with Eisai (ESALY) to distribute the anti-seizure medication Fycompa in the United States. In addition to Fycompa, Catalyst offers Firdapse, a treatment for the rare autoimmune disorder Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome (LEMS), commonly found in lung cancer patients and weakens muscles.
Healthcare innovation remains an important investment trend in 2023, as significant investment is poured into biotechnology.
In fact, if you take a look at the Tech Leaders list, you?ll notice several biotech stocks, including Catalyst, further outlining the importance of innovation in the healthcare space.
Finance professionals should keep a close eye on biopharmaceutical companies with robust pipelines, as well as emerging healthcare technologies that could transform the industry.
Clean energy investments totaled $501.3 billion in 2020, marking a 9% increase from the previous year according to BloombergNEF. This trend will accelerate in 2023 as governments worldwide ramp up efforts to combat climate change.
Investors will likely seek exposure to renewable energy projects, electric vehicle (E.V.) manufacturers, and smart grid technologies.
Public-private partnerships and infrastructure-focused funds will also be crucial in financing these initiatives, presenting attractive investment opportunities for finance professionals.
Implementing IFRS 16 ? Leases will impact the accounting treatment for renewable energy projects and infrastructure investments, highlighting the importance of understanding the new lease accounting standards.
Finance managers that haven?t yet diversified into clean energy and infrastructure stocks may want to consider expanding their portfolio, as this may yield decent returns in the long run.
Despite the banking turmoil, businesses have continued to invest significant sums of money. It is widely expected that the financial industry will bounce back and global investments will continue to rise.
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