Las 5 principales tendencias de inversión en 2023
A medida que nos adentramos en el segundo trimestre de 2023, se observan algunas tendencias de inversión interesantes.
Una cosa es segura: en 2023, se espera que la inteligencia artificial (IA) irrumpa en los mercados dominantes y empiece a revolucionar los procesos de prácticamente todos los sectores. La rápida popularidad de esta tecnología afectó los mercados de capitales.
Los profesionales de las finanzas deben estar al tanto de estos avances para capitalizar las oportunidades emergentes y mitigar los riesgos. En este artículo, se destacan las principales tendencias de inversión en 2023, con especial atención a las áreas preparadas para un crecimiento y una innovación significativos.
Gracias a la popularidad de tecnologías como ChatGPT, surgió un gran interés por la inteligencia artificial. Sin embargo, antes de que ChatGPT se convirtiera en la corriente dominante, la IA ya estaba avanzando en muchos sectores.
Una de las empresas más grandes de software, IBM, dedicó grandes esfuerzos a su sistema Watson A.I., mientras que empresas como Google llevan más de una década desarrollando sistemas con tecnología de inteligencia artificial.
Sin embargo, la confianza de los inversores aumentó de forma considerable a medida que la gente empezó a probar la IA por sí misma, lo que les permitió experimentar en primera persona lo potentes que pueden llegar a ser estas herramientas. Como resultado del entusiasmo del público, muchas acciones de IA repuntaron en el primer trimestre de 2023.
Por ejemplo, Microsoft invirtió 10 mil millones de dólares en OpenAi, pero eso es solo la punta del iceberg. C3.a1, un proveedor de software empresarial que aprovecha la IA, superó las expectativas de Wall Street para el último trimestre de 2022 y el año fiscal 2023, y sus acciones siguen subiendo.
Otras empresas de IA, como GuardForce, SoundHound AI y BigBear.ai experimentaron subidas de entre el 5 % y el 20 %.
Los banqueros de inversión de todo el mundo comparan el auge de la IA con la fiebre del oro y, si nos atenemos a las primeras tendencias, el mercado no dejará de madurar.
Además, algunas aplicaciones específicas, como las traducciones con tecnología de inteligencia artificial, también son útiles para que los inversores agilicen la investigación financiera y accedan a mercados más importantes.
A medida que las inversiones transfronterizas se convierten en la norma, cada vez más empresas de inversión recurren a las traducciones con tecnología de IA para acceder a datos precisos.
Para los banqueros y profesionales de la inversión, es cada vez más importante aprovechar las herramientas de IA en su flujo de trabajo, ya que, de lo contrario, corren el riesgo de perder frente a la competencia.
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La inversión medioambiental, social y de gobernanza (Environmental, Social and Governance, ESG) está alcanzando un gran auge en los últimos tiempos, ya que los inversores le dan cada vez más prioridad a las empresas sostenibles y con responsabilidad social.
Debido a la creciente concientización sobre el cambio climático, las cuestiones sociales y el gobierno corporativo, se espera que la inversión ESG se expanda aún más durante el resto de 2023.
Según la un informe de PwC,se espera que las inversiones centradas en ESG “se disparen” hasta un 84 % y que alcancen los $33,9 billones en 2026.
Los analistas y profesionales de las finanzas deberían monitorear los fondos centrados en ESG, los bonos verdes y las empresas con sólidas iniciativas de sostenibilidad. Es probable que estos activos superen a los demás a largo plazo.
Muchas de las nuevas tecnologías financieras (fintech) surgen como fuerzas disruptivas en el sector financiero. Entre ellas se encuentran la tecnología de cadena de bloques (blockchain) y los activos digitales, como los tokens no fungibles (non-fungible tokens, NFT) o las criptomonedas.
En 2023, prevemos un crecimiento continuo en este espacio. Esto se debe al aumento de la adopción institucional y a la claridad normativa que impulsa el interés de los inversores.
Los profesionales de las finanzas deben monitorear de cerca los avances en finanzas descentralizadas (decentralized finance, DeFi), las plataformas de gestión de activos digitales y las soluciones de pago de nueva generación. Esto les permitirá aprovechar las nuevas oportunidades.
A pesar de que las criptomonedas están siendo objeto de críticas, es revelador que muchas empresas fintech hayan seguido creciendo. De hecho, aunque pueda resultar sorprendente, en el mercado de los NFT se observa un gran crecimiento en el primer trimestre de 2023.
Estos son los puntos clave de un informe de DappRadar en febrero de 2023, una plataforma de análisis de aplicaciones descentralizadas:
Los analistas y gestores financieros deberían considerar la inversión en algunas acciones fintech populares y diversificarse en activos digitales, ya que las perspectivas a largo plazo siguen siendo positivas.
The global pandemic has underscored the importance of healthcare and biotechnology innovation. As a result, investments in cutting-edge healthcare solutions, including telemedicine, personalized medicine, and gene-editing technologies, such as CRISPR, are expected to surge in 2023.
While the banking crisis has hit the market, the long-term outlook remains relatively positive.
Catalyst ranks as the top biotech stock in a sector comprising over 800 firms. Recently, Catalyst expanded its product portfolio by partnering with Eisai (ESALY) to distribute the anti-seizure medication Fycompa in the United States. In addition to Fycompa, Catalyst offers Firdapse, a treatment for the rare autoimmune disorder Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome (LEMS), commonly found in lung cancer patients and weakens muscles.
Healthcare innovation remains an important investment trend in 2023, as significant investment is poured into biotechnology.
In fact, if you take a look at the Tech Leaders list, you?ll notice several biotech stocks, including Catalyst, further outlining the importance of innovation in the healthcare space.
Finance professionals should keep a close eye on biopharmaceutical companies with robust pipelines, as well as emerging healthcare technologies that could transform the industry.
Clean energy investments totaled $501.3 billion in 2020, marking a 9% increase from the previous year according to BloombergNEF. This trend will accelerate in 2023 as governments worldwide ramp up efforts to combat climate change.
Investors will likely seek exposure to renewable energy projects, electric vehicle (E.V.) manufacturers, and smart grid technologies.
Public-private partnerships and infrastructure-focused funds will also be crucial in financing these initiatives, presenting attractive investment opportunities for finance professionals.
Implementing IFRS 16 ? Leases will impact the accounting treatment for renewable energy projects and infrastructure investments, highlighting the importance of understanding the new lease accounting standards.
Finance managers that haven?t yet diversified into clean energy and infrastructure stocks may want to consider expanding their portfolio, as this may yield decent returns in the long run.
Despite the banking turmoil, businesses have continued to invest significant sums of money. It is widely expected that the financial industry will bounce back and global investments will continue to rise.
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